Immagini in bianco e nero. Il porto di una città. Un uomo di spalle, fuma una sigaretta.

In sottofondo "As time goes by".

 

Una donna (Maggie Gyllenhaal) entra in uno studio. La musica si sovrappone alle sue parole. Sviene.

Un uomo (Ben Stiller) è alla scrivania dello studio, smette di leggere il giornale, e vede la donna svenuta.

L'uomo prende in braccio la donna e la fa accomodare sul divano, aiutandola a riprendere i sensi.

La musica sfuma.

 

La donna è in piedi e strattona l'uomo.

"Johnny, solo tu mi puoi aiutare! Mio marito è scomparso!"

 

Dettaglio di una scatola di cerini con il nome di un locale "Nick's Cafè".

 

L'uomo è alla guida della sua auto.

"Era una vita che non andavo al Nick's."

L'uomo è ora davanti all'ingresso e porge un biglietto a un buttafuori.

"In tutta la Luisiana non troverete un posto marcio e corrotto come il Nick's Cafè. Qui ho visto gente rovinarsi in ogni modo."

 

Musica jazz in sottofondo.

 

L'auto di Merlo sfila per i vicoli di New Orleans. Si sente la voce della donna.

"Hai scoperto qualcosa al Nick's Café?"

 

Musica foxtrot in sottofondo.

 

Un uomo con un enorme papillon (Dustin Hoffman) parla a un microfono.

 

Merlo apre la porta di un armadio, un cadavere (Robert Downey Jr.) lo travolge.

 

Due uomini (Will Ferrell e Jack Black) combattono nelle fogne.

 

Una donna (Cher) avvolta nel fumo, seduta su una grande sedia di vimini, legge la mano a Merlo.

 

Un uomo vestito tutto di nero (Will Smith) si avvicina a Merlo, che gli accende una sigaretta.

 

Un enorme salone, una scena a colori, una sala piena di gente in maschera, un gran parapiglia, con uomini vestiti da pecora che sparano agli altri invitati.

Johnny Merlo che scappa.

 

Merlo con una pistola puntata addosso. Si guarda attorno spaventato.

 

La musica termina.

 

Viene inquadrato Merlo in primo piano, di nuovo alla guida della sua auto, risponde alla domanda della donna.

"Ho una pista".

 

 

Schermo nero.

 

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La scena si riapre. 

Si vede Johnny Merlo in strada.

 

"Scesi in strada velocemente. Vidi subito il corpo del governativo. Giaceva riverso, senza vita, sul tetto sfondato di un'automobile."

 

Merlo è davanti a un auto sfondata.

 

"Era la mia."

 

Merlo scuote la testa, poi alza la mano.

 

"Taxi?!?"